Ciudad de México – Daimler México, la división de servicios de tesorería e impuestos de Daimler Truck México, ha cerrado con rotundo éxito su más reciente emisión de bonos corporativos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), captando un total de MXN 3,000 millones. La colocación, que superó significativamente las expectativas, registró una sobresuscripción de 2.02 veces el objetivo inicial.
La emisión, identificada con la clave de pizarra Daimler 25, fue estructurada a tasa flotante con un vencimiento a dos años. Su atractivo se vio reforzado al obtener la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las reconocidas agencias Moody’s y S&P, un respaldo sustentado en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG. Scotiabank, BBVA y Santander actuaron como bancos colocadores en esta exitosa operación.
El objetivo inicial de la emisión era de MXN 2,000 millones, sin embargo, el fuerte apetito del mercado impulsó la demanda total a MXN 4,040 millones. Este impresionante nivel de sobresuscripción no solo valida la confianza de los inversionistas en Daimler Truck México, sino que también permitió optimizar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95pb a un más favorable 88pb.
Un voto de confianza en la estrategia de Daimler Truck México
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, expresó su satisfacción con los resultados: “Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”.
Desde el área de Tesorería, María José Bonivento, Head of Treasury del Grupo Truck Daimler México, destacó la relevancia de la sobresuscripción: “La sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso de esta emisión envían una señal clara del mercado: existe una sólida confianza en Daimler Truck Mexico y su visión de largo plazo”. Bonivento atribuyó el éxito a la “sinergia de Daimler México con las unidades de negocios: Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses, para lograr estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo Daimler Truck México, consolidando la confianza de los inversionistas en su robustez y trayectoria como líderes del sector de vehículos pesados y de buses en el mercado Mexicano”.
Fortaleciendo el futuro de la movilidad en México
Dr. Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, subrayó el compromiso y la visión de la empresa: “Esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”.
Por su parte, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, resaltó el impacto en la solidez financiera: “La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país. El respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México. Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente”.
Esta exitosa colocación de bonos consolida la posición de Daimler México en el mercado financiero y reafirma su compromiso con el desarrollo y la innovación en el sector del transporte en el país.
